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保険相談
独立系ファイナンシャルプランナー事務所として、お客様に保険をおすすめするにあたり
保険提案に関する指針
お客様にとってのベストプラン作りとは、ひとりひとりが安心で幸福な生活をおくるための保険設計です。
お客様の願い、望み、不安、将来設計等をお聞きし、それぞれのお客様に最もふさわしい保険商品をオーダーメイドで作る事、それが弊社の保険提案です。
保険商品の選び方
保険料の負担を軽く
ニーズにお応えする保険・合理的な補償で保険料を節約いたします。
保険会社の経営健全性
保険は、長期間にわたり家計計画を支える柱です。
保険会社の健全な経営状態あってこそ、安心な保険といえます。
保険金支払時のサポート体制
保険はもちろん出口(支払時)が重要です。
保険金不払いや処理遅延などの無い優れた顧客サポート体制が必須です。
死亡保険金の相続税、満期保険金の所得税、確定申告などの相談も承ります。
保険プラン可変度の高さ
結婚、出産、子供の独立、退職等、ライフプランの変化に応じて、必要な保険は変化していきます。
保険は見直しのしやすさも大事なポイントです。
社会・経済状況対応変動力
貯蓄機能保険は、将来の社会変動に対応できる事が重要です。
金利変動、貨幣価値の変化等も考慮致します。
保険は進化しています。
時代の変化に合わせて、保険会社も保険商品も、変化を続けています。
常に、進化したベストなプランをお客様へご提案し続けます。
主な取扱保険
生命保険,医療保険,特定疾病保険,介護保険,自動車保険,火災・地震保険,家財保険,
損害賠償責任保険,所得補償保険、がん保険、女性保険、先進医療保険、収入保障保険
上記以外の保険も取り扱っております。
お気軽にご相談ください。