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保険相談

独立系ファイナンシャルプランナー事務所として、お客様に保険をおすすめするにあたり

保険提案に関する指針

icon_01.jpgお客様にとってのベストプラン作りとは、ひとりひとりが安心で幸福な生活をおくるための保険設計です。
お客様の願い、望み、不安、将来設計等をお聞きし、それぞれのお客様に最もふさわしい保険商品をオーダーメイドで作る事、それが弊社の保険提案です。

 

保険商品の選び方

保険料の負担を軽く

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ニーズにお応えする保険・合理的な補償で保険料を節約いたします。

保険会社の経営健全性

icon_03.jpg保険は、長期間にわたり家計計画を支える柱です。
保険会社の健全な経営状態あってこそ、安心な保険といえます。

 

保険金支払時のサポート体制

保険はもちろん出口(支払時)が重要です。
保険金不払いや処理遅延などの無い優れた顧客サポート体制が必須です。

死亡保険金の相続税、満期保険金の所得税、確定申告などの相談も承ります。

 

保険プラン可変度の高さ

結婚、出産、子供の独立、退職等、ライフプランの変化に応じて、必要な保険は変化していきます。
保険は見直しのしやすさも大事なポイントです。

 

社会・経済状況対応変動力

icon_04.jpg貯蓄機能保険は、将来の社会変動に対応できる事が重要です。
金利変動、貨幣価値の変化等も考慮致します。

 

保険は進化しています。

icon_05.jpg時代の変化に合わせて、保険会社も保険商品も、変化を続けています。
常に、進化したベストなプランをお客様へご提案し続けます。

 

主な取扱保険

生命保険,医療保険,特定疾病保険,介護保険,自動車保険,火災・地震保険,家財保険,

損害賠償責任保険,所得補償保険、がん保険、女性保険、先進医療保険、収入保障保険

 

上記以外の保険も取り扱っております。

お気軽にご相談ください。



まずは、安心の『無料相談』をご利用下さい。お客様の状況をお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。無料相談のお申込みは、「お問い合わせフォーム」または、専用ダイヤル電話050-3530-1623 まで!
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お知らせ

  • 2017年07月21日

    夏季休業期間:8月11日(金)から8月16日(水)まで

  • 2017年05月18日

    マネーセミナーの講師をさせていただきました。詳細はこちら

  • 2016年12月03日

    年末年始休業期間:12月28日(水)から1月4日(水)まで

  • 2016年08月25日

    マネーセミナーの講師をさせていただきました。詳細はこちら

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