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よくある質問

Q   どうして初回面談やメール相談は無料なのですか?
日本ではまだ浸透していないファイナンシャルプランニングの必要性を、まずは知っていただきたいからです。
お金のことをご相談いただくのですから、初回の面談やメール相談の際に、当社を信頼できるか、ご自分にとって必要なアドバイスか等をお客様に判断していただきたいのです。当社のサービス内容に納得いただいた上で、有料のコンサルティングを受けていただきたいと思います。
Q   無料相談の内容を教えて下さい。
無料相談では、個人情報に関するデータや家計資産状況の詳細等は一切お聞きいたしません。
お客様の家計状況、人生設計などの全体像を、あくまでも概要にて伺い、問題点や見直し点があるかどうかを見極めます。
また、特にお聞きになりたい分野がある場合は、それについてのご相談を承り、お客様に役立つ一般的なアドバイスをさせていただきます。
Q   料金の支払方法は
随時相談の場合は面談後、その場での現金支払いをお願いしております。
面談以外の書類作成やデータ管理は、各プランの申込書提出後、1週間以内に料金をお振込又は現金にてお支払い下さい。
年間契約の場合は、契約書提出後、2週間以内に契約料をお振込又は現金にてお支払い下さい。
法人のお客様へは、毎月〆日にて請求書を発行いたしますので、お振込又は現金にてお支払い下さい。
※クレジットカード払いのご利用も可能です(paypal)
Q   年間契約を交わして料金を支払った後、契約を破棄することはできますか?
はい、大丈夫です。違約金等は一切ございません。ご利用になったサービス内容を、年間契約から随時相談の料金計算へ変更し、残金が残った場合はご返金させていただきます。なお、半年分のお支払いをされた場合、「トータルライフプラン報告書」提出後は、書類作成費用と面談料にてお支払不足分が発生する場合がございます。その際は、不足分を請求させていただく事になりますので、ご了承ください。
Q   提案書・報告書のボリュームはどのくらいですか?
A4サイズでの書類枚数は、トータルライフプランや保険診断が30枚程度、その他の報告書で10枚〜20枚程度となっております。
Q   提案書・報告書はどのくらいで作成できますか?
基本的に、ご入金確認後、1〜2週間での提出となります。
但し、お申し込みが集中し業務多忙の場合など、さらに日数をいただく場合もございますので、ご了承下さい。
Q   税金、年金、不動産などの業務は、税理士や社会保険労務士、
    土地家屋調査士などの業務独占資格が必要なのではありませんか?
税金だけ、資産運用だけ、保険だけ…、といったような分断されたコンサルティングでは、お客様に真に必要なライフプランニングを行う事はできません。
当社では、法律専門家の方々と一緒に「ライフパートナーズ」というチームを結成し、お客様の人生のあらゆる場面において、最善のサポートとアドバイスを行うためのプロジェクトチームとして活動しております。
Q   面談する場所はどこになりますか?
面談用オフィスは、東京に2箇所(汐留・渋谷)、神奈川(横浜)と大阪(本町)に各1箇所 ございます。
また、お客様の利便性と快適性を向上させるべく、都内各所の提携シェアオフィスを利用できるようにしております。


まずは、安心の『無料相談』をご利用下さい。お客様の状況をお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。無料相談のお申込みは、「お問い合わせフォーム」または、専用ダイヤル電話050-3530-1623 まで!
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お知らせ

  • 2017年07月21日

    夏季休業期間:8月11日(金)から8月16日(水)まで

  • 2017年05月18日

    マネーセミナーの講師をさせていただきました。詳細はこちら

  • 2016年12月03日

    年末年始休業期間:12月28日(水)から1月4日(水)まで

  • 2016年08月25日

    マネーセミナーの講師をさせていただきました。詳細はこちら

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